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南通產業(yè)控股集團有限公司私募債承銷商競爭性談判邀請函
2014-12-30
單位：
茲邀請貴單位參與本公司私募債承銷項目承銷商競爭性談判。
一、項目名稱
南通產業(yè)控股集團有限公司私募債發(fā)行主承銷商項目。
二、項目情況
本公司擬在中國銀行間交易商協(xié)會注冊發(fā)行私募債20億，期限5年。
三、承銷商基本條件
1、具有獨立承擔民事責任的能力；具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；具有履行承銷意向書所必需的設備和專業(yè)技術能力；
2、具備銀行間市場交易商協(xié)會所需主承銷商資質（需提交資質證書復印件并加蓋單位公章），且在南通市區(qū)設立有分支機構（含籌建處）的銀行；
3、2013年以來在銀行間交易商協(xié)會具有的發(fā)行私募債業(yè)績（請?zhí)峁I(yè)績清單和業(yè)績證明材料）；
四、報名時需提交的材料
1、提供承諾函：
（1）2015年3月20日前在銀行間交易商協(xié)會注冊成功，2015年4月上旬發(fā)行首單。
（2）近三年沒有因私募債券、中票、短融、超短融等承銷業(yè)務不良記錄或對債券存續(xù)期的管理、督導被證監(jiān)會、交易商協(xié)會等監(jiān)管機構通報批評或處罰；
（3）本項目承銷方式為包銷。
2、提供承銷發(fā)行私募債業(yè)績清單（包括但不限于發(fā)行單位、金額、期限、利率、注冊通知書復印件等），并加蓋公章。
3、報名表（見附表）；請貴單位將報名材料按順序目錄裝訂成冊，未裝訂成冊而導致材料散失或不能報名的，由你單位承擔責任。
4、法定代表人授權委托書及本人身份證；
5、提交的發(fā)行方案（包括但不限于基本資料、私募債發(fā)行業(yè)績、承銷團隊組成、預計利率水平、承銷傭金及其保障措施等）一式8份，并附電子檔1份。
上述資料需密封并加蓋單位公章后統(tǒng)一提交，如提供的資料弄虛作假，我公司將上報給有關主管部門，并列入南通市企業(yè)債券發(fā)行主承銷商不良誠信名單。
五、承銷商確定辦法
對報名的承銷商進行資格審查，對合格的承銷商，由評委對發(fā)行方案綜合評分，得分第一名即為本次發(fā)行私募債主承銷商，第二名列入我公司后期發(fā)行中期票據承銷商候選名單。
六、有關時間、地點等信息
1、報名截止時間：2014年1月9日下午17：00
2、報名地點：南通產控集團806辦公室，未根據要求或未按時報名的，視作放棄。
3、聯系人：蔣持躍 電話：85517665 18962910598
南通產業(yè)控股集團有限公司
2014年12月30日
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